Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается волшебство: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним любимцем Алисы.
Они проводят дни вместе: просыпаются, гуляют, и Женя, уже в образе пса, помогает отваживать её многочисленных ухажёров. Это кажется идеальной жизнью, и Жека даже думает остаться собакой навсегда. Но в следующее полнолуние Алисе грозит беда, и теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком.