Начало XVIII века, эпоха правления Петра I. Крепостной юноша Иван Старшов страстно влюблён в княжну Марию. Однако сословная пропасть делает их брак немыслимым. Переживая личную драму, Иван утрачивает веру в божественную справедливость: какой же это бог, если он не может соединить его с возлюбленной? Юноша оставляет родные места и вступает в Преображенский полк.
В рядах армии крепостной становится частью великих побед и наблюдателем масштабных преобразований Петра I. Иван отвергает саму мысль, что рождённый холопом обязан вечно нести этот жребий. Он уверен, что достоин иной участи. И доказывает это всей своей жизнью, движимый силой любви.