Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии возвращается на родину. Его цель — править в Суздальской земле, желая возвысить ее и сделать новым, сильным сердцем Руси. Но его отец, властный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, молодой наследник решается на открытое неповиновение и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала его начинания венчаются успехом: зодчие, вызванные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развиваются торговые пути. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем на Руси, Андрей наживает себе могущественных недругов. Вокруг князя постепенно сгущается сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
