С самого детства Билли носит в душе тяжелую травму: его родителей убил человек, одетый как Санта-Клаус. Повзрослев, он сам начинает надевать этот костюм каждое Рождество, повинуясь указаниям голоса в своей голове, и карает тех, кого считает плохими. Эта миссия вынуждает его вести жизнь вечного скитальца, постоянно менять города и документы.
Оказавшись в очередном тихом городке, Билли устраивается кладовщиком в сувенирный магазин. Там он знакомится с милой сотрудницей Пэм, надеясь обрести покой. Однако даже здесь находятся недостойные люди, ради которых ему снова приходится доставать из тайника красный костюм и верный топор.