1950-е годы. Супруги, не имеющие своих детей, решают удочерить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — особенная, она обладает необъяснимыми способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ее дар становится источником постоянных трудностей, к которым родители оказались совершенно не подготовлены.
Ситуация усложняется, когда из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Женщина хочет забрать ребенка, но встречает сопротивление приемных родителей. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
