Джимми обитает в двух параллельных мирах своего родного Нью-Йорка: мире искусства и мире преступности. В первом он — исключительно одарённый пианист. Во втором — безжалостный бандит, собирающий долги для своего мафиозного отца. Это мучительное раздвоение ведёт его к саморазрушению, грозящему со временем обернуться катастрофой.