Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение, оклеветав в нем царицу и младенца-наследника. Разгневанный Салтан приказывает дождаться своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, по злому умыслу, Аннушку с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
