В дореволюционной России начала ХХ века разворачиваются события в альтернативной реальности. Молодой русский анархист, известный под прозвищем Карамора, лишается своей возлюбленной Алины в схватке с агентами тайной организации. Эта структура веками охраняет интересы тех, кто правит миром из тени.
Охваченный горем, Карамора теперь готов на любые действия, чтобы добиться мести за свою утраченную любовь. Раскрыв главную тайну своих противников, он осознаёт, что сила, с которой ему предстоит столкнуться, простирается далеко за границы обычных человеческих способностей.