Это история о юной актрисе, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе знаменитостям на кинопробах, и о бескомпромиссном джазмене, чья музыка звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их мир строится на взаимной поддержке и общей борьбе за место под солнцем в жестоком городе контрастов.
Однако долгожданный успех, пришедший к ним почти одновременно, оборачивается не радостью, а испытанием. Свет софитов и аплодисменты медленно, но неумолимо раскалывают их хрупкий союз, выставляя напоказ скрытые трещины.